Expérience Client

Chez Sagard Patrimoine, nous prenons le temps de comprendre la vision de votre famille, en élaborant un plan personnalisé à long terme qui prend en compte vos objectifs financiers et personnels, et en assurant une collaboration harmonieuse entre les différents experts afin de réaliser vos aspirations pour les générations à venir.

Nous allons au-delà des conseils financiers traditionnels, en agissant comme un partenaire pour chaque membre de votre famille et comme votre coordinateur dédié afin de rassembler les meilleurs experts en fiscalité, planification successorale et autres domaines clés.

Rencontrez notre équipe

Accès à un écosystème dynamique

Club des femmes

Le Club des femmes de Sagard Patrimoine est une communauté dynamique qui permet aux femmes de s’épanouir dans leur vie personnelle et professionnelle en créant un environnement féminin, chaleureux et convivial, où nous pouvons discuter de divers sujets liés au patrimoine et à la famille. Grâce à des événements soigneusement organisés et à des opportunités de réseautage, le club favorise la collaboration, le leadership et le développement personnel. Aligné avec l’engagement de Sagard patrimoine à soutenir les femmes, le Club des femmes crée un environnement de soutien où les membres peuvent connecter, partager leurs expériences et développer les compétences nécessaires pour gérer le patrimoine, le leadership et les transitions de vie.

Club de la génération montante

Le Club de la génération montante de Sagard Patrimoine est une communauté conçue pour responsabiliser la prochaine génération de leaders, d’entrepreneurs et de détenteurs de richesse. Il favorise le développement personnel, le réseautage et l’éducation par le biais d’événements et d’expériences collaboratives. Le club vise à doter ses membres des outils et des connaissances nécessaires pour relever les défis complexes liés à leur patrimoine et à la famille, établir des liens significatifs et avoir un impact positif sur leurs communautés et leurs industries.

Fondation caritative GH

Par l’intermédiaire de notre fondation, nous soutenons nos clients dans leurs efforts philanthropiques.

Structuration des dons caritatifs
Élaboration d’une stratégie caritative
Création d’un fonds conseillé par le donateur
Gestion des actifs des fonds conseillés par le donateur

Coordination des spécialistes

Nous allons bien au-delà des investissements. Nous croyons fermement à l’importance d’entourer nos clients d’experts en la matière.

Nous agissons en tant que coordinateur, centralisant les besoins en matière de patrimoine au nom de nos clients.

Planification fiscale et successorale
Comptabilité et tenue de livres
Assurance
Gouvernance familiale
Éducation

Événements

Sagard Patrimoine organise des événements captivants qui favorisent des connexions significatives et fournissent des connaissances précieuses à ses clients. Ces rassemblements offrent aux clients des occasions uniques de connecter, d’apprendre et de s’engager dans un environnement communautaire dynamique.