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RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS ACCRÉDITÉS
Cette section de notre site Web est spécifiquement préparée et destinée aux investisseurs accrédités (tels que définis dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et à l’article 73.3 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), selon le cas) qui résident dans une province ou un territoire du Canada ou sont autrement assujettis aux lois sur les valeurs mobilières d’une telle province ou d’un tel territoire. Le contenu et les stratégies d’investissement inclus dans ces documents peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs.
Ce contenu est fourni à certains investisseurs potentiels dans le but de les aider, ainsi que leurs conseillers professionnels, à évaluer les titres qui y sont proposés. Il ne constitue pas, et ne doit en aucun cas être interprété comme, un prospectus, une publicité ou une offre publique de ces titres en vue d’une distribution des titres qui y sont décrits. Aucune commission des valeurs mobilières ou autorité de réglementation similaire ne s’est prononcée sur le bien-fondé des titres proposés ni n’a examiné ces documents, et toute représentation contraire constitue une infraction.
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Sagard Private Equity Strategies Fund
Sagard Private Equity Strategies Fund
Votre solution de private equity
Private equity de calibre institutionnel pour les investisseurs canadiens accrédités
Le Sagard Private Equity Strategies Fund (le « Fonds ») offre aux investisseurs canadiens accrédités un accès simplifié à des fonds de private equity de niveau institutionnel. Le Fonds investira dans un portefeuille largement diversifié d’investissements secondaires, de co-investissements et d’investissements primaires, en mettant l’accent sur les marchés des petites et des moyennes entreprises. Le Fonds vise un rendement annuel net indicatif à long terme de 14 à 18%1.
Pourquoi investir en private equity?
Investir en private equity donne accès à un univers plus vaste d’opportunités d’investissement qui ne sont pas disponibles sur les marchés publics, permet une plus grande diversification du portefeuille et peut également générer des rendements attrayants.
Contactez-nousDécouvrez le potentiel du private equity
Le Sagard Private Equity Strategies Fund offre de nombreuses caractéristiques attrayantes
Rendement annuel net indicatif à long terme de 14 à 18%1
Fonds perpétuel pratique avec souscriptions mensuelles et liquidité trimestrielle
Véhicule d’investssement entièrement financé, éliminant la complexité des appels de capital
Admissible à des régimes enregistrés comme les REER, les CELI, les REEE, et d’autres
Exposition diversifiée aux stratégies de private equity
Accès à des gestionnaires de premier plan et à des opportunités de co-investissement
Construction du portefeuille3
Investissements secondaires (40 à 70 %)
Nous ciblons les portefeuilles d’investisseurs (LPs) matures et les actifs phares aux côtés de gestionnaires (GPs) de haute qualité, en mettant l’accent sur les segments de marché moins bien desservis ou moins efficients
Co-investissements (20 à 40 %)
Nous choisissons rigoureusement les transactions auprès de gestionnaires parmi les plus performants, en mettant l’accent sur les petites et moyennes entreprises en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest
Investissements primaires (0 à 15 %)
Nous investissons de manière sélective avec des gestionnaires de premier plan en matière de croissance et de rachat de petites et moyennes entreprises, avec qui nous entretenons de solides relations
Réserve de liquidité (5 à 20 %)
Nous investissons dans des titres liquides qui contribuent aux rendements globaux du Fonds
FAQ
Le Sagard Private Equity Strategies Fund (« le Fonds ») offre aux investisseurs canadiens accrédités l’accès à des placements en private equity de qualité institutionnelle. Il vise un rendement annuel net indicatif à long terme de 14 à 18 % et investit dans un portefeuille diversifié d’investissements secondaires, de co-investissements et d’investissements primaires, en mettant l’accent sur les petites et moyennes capitalisations en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest1. Le Fonds a été lancé en janvier 2025 et est conçu comme un fonds perpétuel avec souscriptions mensuelles et liquidité trimestrielle.
Le private equity a historiquement surpassé les actions cotées en bourse et offre un potentiel de rendement plus élevé que d’autres catégories d’actifs privés comme l’immobilier, le crédit privé et l’infrastructure. Investir en private equity donne accès à un éventail plus large d’opportunités d’investissement qui ne sont pas disponibles sur les marchés publics, permet une diversification du portefeuille et peut également générer des rendements attrayants grâce à la capacité d’apporter des améliorations opérationnelles significatives au sein des compagnies en portefeuille.
Le Fonds s’appuiera sur la vaste expérience de l’équipe d’investissement et sur son accès aux segments de marché cibles qui offrent des opportunités de générer des rendements attrayants. Sagard utilise une approche en trois volets :
Investissements secondaires (40 à 70 %) : Nous ciblons les portefeuilles d’investisseurs (LPs) matures et les actifs phares aux côtés de gestionnaires (GPs) de haute qualité, en mettant l’accent sur les segments de marché moins bien desservis ou moins efficients3.
Les co-investissements (20 à 40 %) : Nous choisissons rigoureusement les transactions auprès de gestionnaires parmi les plus performants, en mettant l’accent sur les petites et moyennes entreprises en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest3.
Les investissements primaires (0 à 15 %) : Nous investissons de manière sélective avec des gestionnaires de premier plan en matière de croissance et de rachat de petites et moyennes entreprises, avec qui nous entretenons de solides relations3.
Sagard est un gestionnaire multi-stratégies d’actifs alternatifs mondial avec plus de 27 G$ US d’actifs sous gestion (ASG), dont 4 G$ US provenant d’investisseurs institutionnels tels que les régimes de retraite. Sagard a une longue et solide expérience en private equity, son équipe d’investissement travaillant ensemble dans ce domaine depuis plus de deux décennies et ayant engagé plus de 30 G$ US dans cette classe d’actifs4. L’équipe dispose des capacités d’investissement en private equity dans les secteurs des investissements secondaires, les co-investissements et les investissements primaires, avec plus de 400 engagements de fonds, plus de 180 transactions exécutées et plus de 175 relations avec des gestionnaires (GPs).
Bien que les performances passées ne soient pas une garantie des résultats futurs, l’équipe qui gère le Fonds a surpassé ses pairs sur le long terme. L’équipe du Fonds a démontré une surperformance constante et significative par rapport à l’indice de référence Cambridge et ce, sur plusieurs périodes. Cette surperformance est due à leur expertise approfondie, à leur accès et à leur vaste réseau5.
Le Fonds est conçu comme un véhicule d’investissement perpétuel pratique entièrement financé avec souscriptions mensuelles et liquidité trimestrielle. Il est admissible aux régimes enregistrés comme les REER, les CELI, les REEE, etc.
Les investisseurs qui souscrivent avant le 1er juin 2025 bénéficieront d’une réduction de 30 points de base sur les frais de gestion des unités de série X ainsi que la possibilité de participer à une éventuelle majoration de la valorisation du portefeuille initial.
L’investissement initial minimum est de 25 000 $ C, puis de 500 $ C par la suite; le même minimum s’applique aux unités USD.
Notes de bas de page
- Les objectifs d’investissement et le rendement cible du Fonds ne sont pas garantis.
- Le nombre d’entreprises publiques provient de la base de données de la Fédération mondiale des bourses en juin 2024.
- Rien ne garantit que les projections d’allocation discutées seront atteintes et elles sont fournies à titre indicatif seulement.
- Les membres de l’équipe d’investissement font partie de Performance Equity Management, LLC (« PEM »), le gestionnaire de portefeuille du Fonds, et les capacités d’investissement et le track record sont ceux de PEM.
- Fait référence à la performance absolue sur 5, 10 et 15 ans des millésimes 2005-2023 pour la stratégie actuelle PEM SMA (fonds Global Venture et Primary & Co-investissements de Growth Equity / Small & Mid Market Buyouts). L’indice de référence mentionné ici est l’indice de référence Cambridge Associates des Small Cap Buyout, Mid Cap Buyout, Growth Equity et Venture Capital ; toutes zones géographiques ; Millésimes 2005-2023.
Mentions légales
Les déclarations sont basées sur les points de vue et opinions subjectifs de Sagard et ne peuvent être vérifiées de manière indépendante. Il ne peut être garanti que des rendements ou des distributions soient réalisés ou que le risque de change financier soit minimisé. Il ne peut y avoir aucune garantie que tout rendement cible soit atteint. Les performances réelles peuvent être nettement inférieures. Il ne peut y avoir aucune garantie qu’un investisseur puisse racheter sa participation dans le Sagard Private Equity Strategies Fund. Veuillez vous référer aux documents organisationnels et d’offre du fonds pour plus de détails. Les caractéristiques d’investissement ciblées ne sont pas nécessairement indicatives des caractéristiques d’investissement futures et il ne peut être garanti que le Fonds aura des caractéristiques d’investissement comparables ou que les caractéristiques d’investissement cibles seront atteintes. Comme pour tous les investissements, un investissement dans les fonds conseillés par Sagard implique des risques importants, y compris la perte totale de l’investissement. Les produits d’investissement tels que les fonds conseillés par Sagard sont conçus uniquement pour les investisseurs sophistiqués capables de supporter la perte de leur investissement. Par conséquent, ces produits d’investissement ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les fonds conseillés par Sagard ne sont pas soumis aux mêmes exigences réglementaires que les fonds communs de placement ou d’autres véhicules d’investissement collectif plus réglementés. Cette page ne constitue pas ou ne fait pas partie d’une offre d’émission ou de vente, ni d’une sollicitation d’une offre de souscription ou d’achat de titres, ni ne constitue un conseil en investissement ou une recommandation. Certaines informations contenues sur cette page constituent des « déclarations prospectives ». En raison de divers risques et incertitudes, les événements ou résultats réels ou la performance réelle de tout investissement Sagard peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives.
Cette page s’adresse uniquement aux résidents canadiens qui sont des « investisseurs accrédités » tels que définis à l’article 1.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et des « clients autorisés » tels que définis à l’article 1.1 du Règlement 31-103 sur les obligations d’inscription, les dispenses et les obligations continues des inscrits. Cette page n’est pas, et ne doit en aucun cas être interprété comme un document d’offre, une publicité ou une offre publique de titres décrits ici dans une province ou un territoire du Canada (chacun, une « juridiction canadienne »). En aucun cas, cette page ne doit être interprété comme une offre de vente de titres ou la fourniture de conseils en lien avec des titres quelconques. Toute offre ou vente de titres décrits sur cette page sera effectuée conformément aux documents de placement privé définitifs relatifs aux titres, qui ne comprennent pas cette page. De plus, toute offre ou vente de, ou conseil relatif à, des titres décrits sur cette page sera effectuée uniquement par un courtier ou conseiller enregistré ou bénéficiant d’une dispense d’inscription dans la juridiction canadienne applicable. Aucune autorité en valeurs mobilières canadienne n’a examiné ou approuvé l’information contenue sur cette page ou les mérites de tout titre décrit sur cette page, et toute déclaration contraire constitue une infraction.
Divulgation sur les performances hypothétiques. Certains des rendements présentés sont à des fins d’illustration uniquement et ne représentent pas une performance réellement obtenue par un investisseur. Certaines hypothèses ont été faites à des fins hypothétiques et sont peu susceptibles d’être réalisées par un client unique. L’analyse des performances hypothétiques présentées doit être considérée comme un des nombreux facteurs et éléments pertinents pour former une opinion générale ou une vue macro sur les profils de rendement et de risque d’un portefeuille existant ou proposé, et ne doit pas être considérée comme un indicateur de la performance future ou du risque d’un portefeuille existant ou futur, ou d’une future allocation ou rééquilibrage d’un portefeuille existant. Les profils de risque ou de rendement des avoirs réels d’un portefeuille, et les corrélations des avoirs réels au sein d’un portefeuille, peuvent être supérieurs ou inférieurs à ceux présentés dans un portefeuille hypothétique. Aucune représentation ou garantie n’est faite quant au caractère raisonnable du portefeuille supposé. Les rendements hypothétiques comportent de nombreuses limites inhérentes et peuvent ne pas refléter l’impact que des facteurs économiques et de marché importants auraient pu avoir sur le processus de prise de décision si les fonds des clients avaient été réellement gérés de la manière indiquée pour un client unique. La performance réelle pour un client unique peut différer considérablement de la performance hypothétique présentée. Les fonds ou investissements qui ont été sélectionnés pour inclusion peuvent avoir eu une meilleure performance que les fonds ou investissements qui n’ont pas été sélectionnés pour inclusion. Si de tels fonds ou investissements avaient été inclus, la performance présentée serait inférieure. Les changements dans les hypothèses peuvent avoir un impact significatif sur les rendements hypothétiques présentés, y compris des pertes. Les indices Cambridge représentent la performance médiane de tous les fonds dans chaque millésime respectif. Consultez les notes explicatives pour plus de détails sur les benchmarks.
Nos valeurs
Nos leaders, partenaires et équipe partagent le même engagement envers notre culture ancrée dans des valeurs fondamentales.
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