David est responsable des investissements et de la gestion des relations pour l’Ouest canadien.
En rejoignant Sagard Wealth (anciennement Grayhawk), David apporte 20 ans d’expérience dans les marchés financiers, le développement de relations avec la clientèle et la gestion de portefeuille. Plus récemment, David était vice-président et gestionnaire de portefeuille dans une importante société de gestion de patrimoine indépendante où il était responsable de tous les aspects de l’expérience client, y compris l’intégration, la construction de portefeuille, la gestion des risques et le suivi continu.
David a commencé sa carrière en 2002 dans une grande banque canadienne et a passé 15 ans dans la recherche sur les actions institutionnelles, principalement dans plusieurs sociétés indépendantes côté vente où il a assumé des rôles d’analyste de recherche de niveau supérieur. Dans ces fonctions, David a noué des relations profondes avec des clients institutionnels tout en formulant des recommandations d’investissement dans son domaine d’expertise. David est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques et en économie de l’Université de Victoria, est analyste financier agréé (CFA) et membre de la Calgary CFA Society.
David, sa femme, ses deux filles et son chien résident à Calgary. Lorsqu’il ne joue pas le rôle de chauffeur pour emmener les enfants à des activités dans la ville, il aime être actif en jouant au tennis et au golf.
